Wer macht was? Klare Rollenverteilung
Steuermanager24.de bereitet Ihre Unterlagen technisch vor: scannen, kategorisieren, plausibilisieren, archivieren. Verbindliche Steuerberatung leistet ausschließlich ein Berufsträger (Steuerberater oder Wirtschaftsprüfer, § 3 StBerG) — Ihr eigener Berater oder — optional — unser Steuerberater von steuermanager24 (+199 € pro Erklärung). Sie behalten die Wahl; wir drängen niemanden auf.
Sie wissen jederzeit, wer wofür haftet: wir für die Plattform, Ihr Berater für die Beratung. Keine Vermischung, kein Interessenkonflikt.
1. Einladung – per E-Mail in 30 Sekunden
Sie geben in Ihrem Konto die E-Mail-Adresse Ihres Beraters ein und wählen die Rolle (Nur Lesen / Bearbeiten / Freigeben). Der Berater erhält eine Einladung mit Magic-Link, legt ein eigenes Passwort fest und sieht ab diesem Moment ausschließlich die Mandate, die Sie freigegeben haben.
- ✓Vor der Einladung: kurz mit dem Berater abstimmen, dass er Mandant über die Plattform unterstützt
- ✓Rolle „Freigeben“ nur dann, wenn der Berater ELSTER-Einreichungen für Sie übernehmen soll
- ✓Jederzeit widerrufbar — der Zugriff erlischt sofort
- ✗Berater per Passwort-Teilen anmelden lassen — verstößt gegen DSGVO und Ihre AGB
- ✗Mehrere Berater gleichzeitig mit Schreibrechten — sorgt für Konflikte
2. Übergabe – alles ist schon sortiert
Ihr Berater sieht sofort: alle Belege nach Jahr und Kategorie, jede KI-Auswertung mit Quellverweis und Erkennungssicherheit, alle Bescheide, alle Fristen, alle offenen Punkte. Kein Schuhkarton, kein PDF-Anhang per E-Mail, kein „Bitte schicken Sie mir noch …“.
Strukturierte Übergabe statt Schuhkarton oder E-Mail-Anhänge: Ihr Berater kann direkt prüfen statt vorher zu sortieren. Die tatsächliche Honorar-Wirkung hängt vom Einzelfall und den Vereinbarungen mit Ihrem Berater ab.
3. Freigabe – nichts geht ohne Ihren Klick
Der Berater prüft, korrigiert wenn nötig, und stellt die Erklärung zur Freigabe bereit. Sie erhalten eine Benachrichtigung, sehen die fertige Erklärung im Klartext, prüfen die Eckdaten (Einkommen, Steuer, Erstattung/Nachzahlung) und geben sie mit einem Klick frei. Erst dann geht die Erklärung per ELSTER an das Finanzamt.
Auch wenn Ihr Berater alles vorbereitet hat: Verantwortlich für die Erklärung sind Sie als Steuerpflichtiger (§ 150 AO). Lesen Sie die Eckdaten vor der Freigabe immer kurz durch.
4. Protokoll – wer hat wann was getan?
Jeder Upload, jede KI-Auswertung, jede manuelle Änderung, jede Freigabe und jede Einspruchs-Handlung wird revisionssicher protokolliert: mit Zeitstempel, Nutzer (Sie, Mitarbeiter, Berater) und Aktion. Bei einer Betriebsprüfung oder einem späteren Streit können Sie lückenlos nachweisen, wer wann was gemacht hat.
GoBD-orientiertes Audit-Log, exportierbar als ZIP — wahlweise für Ihre eigenen Akten oder für die Übergabe an einen neuen Berater.
Datenschutz – was Ihr Berater (nicht) sieht
Ihr Berater sieht nur das, was Sie freigeben. Kein Zugriff auf andere Mandate, kein Zugriff auf Ihre privaten Notizen, kein Zugriff auf Zahlungsdaten. Sie können den Zugriff jederzeit pausieren oder vollständig entziehen — die Daten verbleiben in Ihrem Konto.
Eine Auftragsverarbeitungs-Vereinbarung (AVV) nach Art. 28 DSGVO stellen wir auf Anfrage bereit. Sie können sie an Ihren Berater weitergeben.
Was Nutzer uns dazu am häufigsten fragen
Mein Berater arbeitet schon mit DATEV / Addison / Lexware. Funktioniert das parallel?
Ja. Wir liefern dem Berater entweder per CSV/PDF-Export oder direkt per DATEV-Schnittstelle (in Vorbereitung) die fertige Erklärung. Doppelte Datenhaltung ist nicht nötig.
Was, wenn ich noch keinen Steuerberater habe?
Sie können die Erklärung auch ohne Berater selbst fertigstellen und per ELSTER einreichen — die Plattform führt Sie Schritt für Schritt durch. Berater ist optional, nicht Pflicht.
Kann mein Berater eigene Mitarbeiter mitnehmen?
Ja. Der Berater verwaltet sein eigenes Team über sein Kanzlei-Konto und entscheidet, welcher Mitarbeitende Ihr Mandat sieht. Sie sehen das vollständige Team im Audit-Log.
Was passiert, wenn ich den Berater wechsle?
Sie entziehen dem alten Berater den Zugriff per Klick und laden den neuen ein. Alle Belege, Auswertungen und das Audit-Log bleiben unverändert — der neue Berater sieht den vollständigen Verlauf.
Berater einladen – kostenlos und in 30 Sekunden
Im Konto auf „Berater einladen“ klicken, E-Mail eingeben, Rolle wählen. Ihr Berater bekommt einen Link, legt sein eigenes Passwort fest und ist startklar. Sie behalten jederzeit die volle Kontrolle.
Dieser Beitrag dient der allgemeinen Orientierung und ersetzt keine Steuerberatung im Einzelfall. Für verbindliche Auskünfte wenden Sie sich an Ihren Steuerberater (§ 3 StBerG).